Inleiding tot ContactManager – Epona https://epona.com Wed, 10 Sep 2025 11:40:02 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.2 https://epona.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-Epona_emblem_white_small-32x32.png Inleiding tot ContactManager – Epona https://epona.com 32 32 Wat is ContactManager https://epona.com/knowledge-base/wat-is-contactmanager/ Tue, 19 Aug 2025 06:56:00 +0000 https://epona.eu/nl/?post_type=ht_kb&p=247193 ContactManager is het meest pragmatische relatiebeheer (CRM) systeem dat specifiek voor de professional services markt is ontwikkeld. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met juristen en marketingafdelingen van de top 10 Nederlandse advocatenkantoren en voorziet daardoor perfect in de behoefte van professionals die werkzaam zijn binnen informatie- en kennisintensieve organisaties.

Indien er met een andere versie van het programma wordt gewerkt kan het voorkomen dat de afbeeldingen in de handleiding afwijken van de schermen die u op uw computerscherm ziet. 

© 2011 Epona 

Maart 2020
Versie ContactManager: 2.10

]]> Een ID toevoegen aan een cliëntenrecord https://epona.com/knowledge-base/een-id-toevoegen-aan-een-clientenrecord/ Tue, 19 Aug 2025 06:56:01 +0000 https://epona.eu/nl/?post_type=ht_kb&p=247901 Soms is het nodig om het legitimatiebewijs van een persoon op te slaan. Een scan van bijvoorbeeld het paspoort of het rijbewijs, kan worden opgeslagen op het record van de betreffende persoon in ContactManager. Voor de volgende stappen is het van belang dat het legitimatiebewijs is ingescand en opgeslagen op de computer.

  • Open het record van de persoon waar een legitimatiebewijs aan toegevoegd moet worden.
  • Klik in het detailvenster op het blauwe woord Geen achter Legitimatiebewijs.

  • In het venster dat opent, kunnen de ID-gegevens worden ingevoerd.

  • Om het opgeslagen identiteitsbewijs toe te voegen, drukt u op de knop rechts naast ID Scan. De overige gegevens kunnen worden ingevuld aan de hand van de informatie op het identiteitsbewijs.

  • Opslaan. De wijzigingen zijn bijgewerkt in ContactManager. Het venster is gesloten.
]]>