Abonnee

4

• Toestemming nieuwsbrieven
• Abonnee
• Abonnee en deelname status
• Abonnee status

Achtergrondprocessen

2

• OCR (optische tekenherkenning)
• Machinaal leren

Activiteiten

6

• Maak een nieuwe activiteit
• Maak nieuwe verkoopkans
• Abonneer op een dossier
• Abonneren op gebruikers
• Abonnementen op dossiers en gebruikers verwijderen
• Een vergadering organiseren

Bedrijfsgegevens wijzigen

10

• Een bedrijf toevoegen dat voorkomt bij de Kamer van Koophandel
• Uittreksel Kamer van Koophandel toevoegen aan een contact
• Een bedrijf toevoegen dat niet voorkomt bij de Kamer van Koophandel
• Een adres opzoeken via postcode en huisnummer
• Een adres handmatig invoeren
• Contactgegevens van het bedrijf voltooien

Meer ontdekken

Bestanden importeren in DMSforLegal

7

• Exporteer inhoud naar een map of een extern apparaat
• Bijlagen opslaan in DMSforLegal
• Dossiers zoeken
• Document eigenschappen weergeven
• Het maken van documentversies
• Toegang krijgen tot de MultifileImporter

Meer ontdekken

Kalender NL

2

• De kalenderindeling
• Afspraken in Kalender

Contacten beheren

4

• Zoeken
• Contactkaart van een dossier wijzigen
• Rechten aanpassen op een bestaand contact
• Aanmaken van een nieuwe contactmap en uitdelen van machtigingen

Contactgegevens lezen

5

• De inleiding van ContactManager leren kennen
• Records openen
• Contacten uitschrijven
• Contactkaarten zichtbaar/onzichtbaar maken
• Contacten verbergen

Declareren en Aanmanen

1

• Declareren en Aanmanen

DMS voor juridische zaken

3

• Interface DMSforLegal
• Archivering wachtrij en feedback
• Info en logboek

Dochterbedrijven

2

• Het dochterbedrijf koppelen aan het moederbedrijf
• De tab "Dochterbedrijven

Dossiers

2

• Informatie kenmerken van het bedrijf invoeren
• Groepeer dossiers

Beheer van e-mail

7

• Configureren van voorkeuren voor dubbele e-mails
• Verstuur bijlagen en bestandlinks via e-mail
• E-mail verplaatsen, kopiëren en archiveren
• E-mail labeling
• Dubbele e-mails
• Het toevoegen van contacten aan een contactmap & synchroniseren met Outlook

Meer ontdekken

Indeling en Mappen

6

• Een Aanmeldingen kaart toevoegen
• Werken met Aanmeldingen mappen
• Aanmeldingen kaart bijwerken met nieuwe contacten
• Naam wijzigen van dossiers
• Bekijk documenten
• Mappen verversen

Inleiding tot ContactManager

2

• Wat is ContactManager
• Een ID toevoegen aan een cliëntenrecord

Instellingen

2

• Instellingen
• Voorkeuren

Introductie

4

• Wat is ContactManager
• Integratie en functionaliteit
• Het programma ContactManager starten
• De inleiding van ContactManager leren kennen

Materiebeheer NL

1

• Toevoegen van een categorie onder _Mijn Dossiers

MatterCenter NL

7

• Toegang tot MatterCenter
• Het gebruik van MatterCenter
• Abonneren en verwijderen van abonnementen op dossiers in MatterCenter
• Toegang tot dossiers in MatterCenter
• Aanmaken van een nieuwe cliënt in MatterCenter
• Een nieuw dossier aanmaken in MatterCenter

Meer ontdekken

Medewerkers en personen

13

• Mappen
• Contactpictogrammen in ContactManager
• Zoeken op naam
• Een verhuisbericht verwerken
• Een medewerker toevoegen aan een bedrijf
• De medewerkersgegevens voltooien

Meer ontdekken

Office 365 Integratie

6

• Een rapport van een Aanmeldingen-kaart maken
• Open Kantoor bestanden
• Opslaan van Kantoorbestanden
• Open vorige bestandsversies via de Info Tab
• Exporteren van zoekresultaten naar Excel
• Cocreatie

OneDrive NL

3

• OneDrive installeren op een PC
• Synchronisatiesituaties
• Offline werken in SharePoint bestanden met OneDrive voor Bedrijven

OneNote NL

2

• Toegang krijgen tot OneNote
• Werken met OneNote

Ontdubbelen

4

• Ontdubbelen
• Ontdubbelen van Bedrijven (en medewerkers)
• Ontdubbelen van personen
• De stappen van het ontdubbelen

Overzicht en onderdelen

3

• Overige mappen
• Kort overzicht en workflow
• Overzicht

Vergunningen en importeren

1

• Vergunningen

SharePoint NL

1

• Inhoud uploaden naar SharePoint

Genomen

3

• Bekijk metagegevens van een kaart
• Een nieuwe taak aanmaken
• Een nieuwe taak aanmaken vanuit een e-mail

Zoeken

5

• Submappen
• Recent gebruikt
• Het uitvoeren van een zoekopdracht
• Opslaan van de zoekopdracht
• Werken met Zoekmappen