Documentbeheer

Met het documentbeheer in Advosys beschikt u over flexibele opties, zowel bij het aanmaken van documenten en e-mails over de zaak als bij het bijhouden van het journaal.

De samenvoegmethodes bieden de overdracht van informatie van de case en van velden op de cases die u zelf kunt definiëren - samenvoegen naar Word en Excel is daarom erg flexibel en u kunt sjablonen heel gemakkelijk zelf aanpassen, zodat ze precies passen bij jouw doel. Natuurlijk kun u ook rechtstreeks naar e-mails samenvoegen.

De lay-out is natuurlijk precies zoals u wilt, als onderdeel van onze hulp bij het opstarten bieden we lay-outaanpassing van de sjablooncollectie.

Wanneer u e-mails met bijgevoegde bestanden verstuurt, bepaal u zelf of ze moeten worden geconverteerd naar PDF, beveiligd met een code of verzonden zoals ze zijn in hetzelfde proces.

De Advosys-casusmap, het centrum voor alle correspondentie en notities over de casus, biedt een fantastisch overzicht. U kunt inhoudscategoriseringen selecteren of deselecteren, submappen aanmaken, documentversies en bijlagen beheren en nog veel meer. De kroon op het werk zijn de zoekfunctie en de filtermogelijkheden, die u een perfect overzicht van de casusdossiers geven.